高盛发表研报指,小米次季业绩反映其人车家生态战略取得初步成果,智能电动汽车业务表现令人印象深刻,集团整体收入按年增长32%至近889亿元,较市场及该行预测高出3%至4 %,经调整净利润更较市场及高盛预测27%至38%。期内智能电动汽车等创新业务收入为64亿元,较高盛预测高14%,分部毛利率15.4%,亦高于同业平均水平。

高盛表示,憧憬下半年电动车销量持续增加,在效率提升下毛利率料改善,可为未来加强研发及投资创造有利空间。智能手机业务方面,高盛预测小米第三季及第四季的出货量分别达到4230万部及4240万部,全年则预期按年增长1.2%至1.67亿部,憧憬智能手机业务毛利率第三季可见底。高盛将小米2024至2026年收入预测上调1%至2%,净利润预测上调11%至18%,重申“买入”评级,目标价由23.2港元升至24.7港元。

大行评级|高盛:上调小米目标价至24.7港元 上调2024至26年收入及净利润预测  第1张

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