来源:中国经营报

  本报记者 蒋牧云 何莎莎 上海 北京报道

  近日,特斯拉成立保险经纪公司受到业内极大关注。

  多位业内人士告诉《中国经营报》记者,相较传统保险公司在销售渠道的投放费用,特别是在当前“报行合一”的背景下,车企涉足车险经纪业务优势较为明显。若未来车企能够进一步获取保险牌照,则更能实现保险、保险经纪、汽车销售互相配合。

  值得注意的是,此次特斯拉入局保险业,更是激起了市场对新能源车险的关注。业内人士告诉记者,由于险企缺乏新能源车数据,且新能源维修成本较燃油车更高、出险率更高的情况,新能源车险正面临着保费高、投保难、盈利难的多重挑战。记者则多方了解到,目前业内正试图通过多方联动,拓宽定价维度,探索更有效、更合理的定价机制。

  车企争相进军保险业

  国家企业信用信息公示系统显示,特斯拉保险经纪(中国)有限公司于7月30日成立,注册资本5000万元,由特斯拉保险服务有限公司全资持股,朱晓彤担任法定代表人、董事长。对于特斯拉对保险经纪业务的规划,以及下一步是否计划拿到保险牌照等问题,记者向其发去采访函,截至发稿尚未收到回复。

  实际上,除了特斯拉之外,近年来不断有车企尤其是新能源车企进军保险行业。保险经纪方面,2024年3月,宝马(中国)保险经纪有限公司开业;2023年12月,中国长安汽车集团有限公司入股北京中兵保险经纪有限公司。更早前,理想汽车、蔚来等车企均获取了保险经纪牌照。保险公司方面,比亚迪在2023年5月受让原易安财险股份后,逐步开始组建高管团队,并于2024年3月敲定总经理人选。

  业内有观点认为,车企在进入保险经纪领域后,多半希望能进一步拿到保险牌照,进而获得保险产品的定价权。

  对此,律商联讯风险信息(以下简称“律商风险”)董事、总经理戴海燕向记者表示,已经拿到保险经纪牌照的车企,下一步是否会申请保险牌照,这取决于车企的战略规划、市场定位、进入保险市场的经营情况,以及监管要求。对于车企而言,持有保险经纪牌照和保险牌照则能够形成多种配合方式。首先,在业务协同方面,拥有保险牌照的车企可以自主设计保险产品,或者与特定保险公司合作推出专门针对自家车辆的保险方案。而保险经纪牌照则可以帮助其更好地推广和销售这些产品。其次,在渠道共享方面,车企的销售网络通常遍布全国,可以为其保险业务的覆盖提供强大支持。最后,从客户服务体验方面来看,当消费者在购买车辆时,可以为客户提供一站式的购车和保险服务,通过提供综合解决方案增强品牌吸引力,提高客户忠诚度。

  惠誉评级亚太区企业评级董事杨菁向记者表示,新能源车企将车险纳入自营服务体系中,一方面可以通过对车主、车辆数据的掌控,提高车险定价的准确性;另一方面可以绕开第三方保险公司,直接通过对车险价格的灵活调整来应对市场竞争。这在智驾系统普及初期、价格竞争激烈的市场环境下,对于品牌的竞争力尤其重要。此外,由于一些新能源车品牌在售车时将一些售后增值服务打包出售,未来将这部分服务与车险产品结合,可能成为车企新的盈利增长点,并提高车主的售后服务黏性。在传统经销商业务中,售后服务的盈利能力远高于新车销售。

  与保险业内其他主体相比,车企的竞争优劣势是什么?戴海燕告诉记者,新能源车企开展车险业务,确实能为车险市场引入一股新势力,车企的独特优势会给行业带来变革。首先是数据优势,车企可以获取到关于车主的驾驶习惯、车辆使用状况等大量数据,这些数据对于车险的定价和风险评估具有极高的价值;其次是产品定制,基于对自身产品的深入了解,车企可以定制更符合新能源汽车特点的车险产品,为车主提供更全面、更精准的保障;最后是客户体验,车企可以将车险服务与销售、售后等环节整合成一个完整的车的生态链,提供更加便捷、一体化的服务体验。

  北京鑫科金融发展研究院执行院长甘玉涛向记者表示,综合而言,车企整体具备产业链优势。在销售端,相较传统保险公司在销售渠道投放费用,特别是在当前“报行合一”的背景下,车企涉足车险经纪业务优势更加明显;在理赔端,新能源车险的理赔难度大、成本高,相较于保险公司,车企可以基于新能源车的理赔逻辑,逆向定制电池组、配件组,这是保险公司所不具备的;在服务端,传统险企的短板是触达客户少,而车企全年触达客户的时点更多,可以更好地定制服务产品,更加有利于增加客户黏性,为未来定制化车险做准备。

  保费高、投保难

  此次特斯拉进军保险业受到关注的一大因素还在于,新能源车险的定价问题一直是业内焦点。一方面,消费者需要支付较燃油车更高的保费;另一方面,险企难以在新能源车险业务上实现盈利。记者多方了解到,除了保费高的现象之外,部分险企对新能源车有“一刀切”政策,比如异地投保的或某车型的新能源车不予投保等。

特斯拉入局保险经纪 新能源车险定价难题何解  第1张

  那么,造成这一行业现象的原因是什么?惠誉评级亚太区保险机构评级高级董事王长泰告诉记者,新能源汽车市场还在发展阶段,险企一般缺乏足够的历史数据来准确评估风险,导致定价具有不确定性。另外,新能源汽车的零部件和维修成本通常较高,特别是电池及其他高科技组件,这导致理赔金额上升,保险公司为了规避承保亏损风险,可能会提高保费。

  北京小猪福车科技有限公司总经理奚冉冉也指出,从家用车、商用车两个角度来看,前者虽保费贵,但依旧有保司可保;后者则是保费贵,却没有保司可保。其中,保费贵最主要的原因是出险率和赔付率过高。对比燃油车的“能修不换”,新能源车特别是全铝车身的材质,发生事故后只能换。此外,配件被厂家垄断,没有像燃油车配件一样流通,导致整体定价高。

  不过,监管方面也注意到一系列现象,并在推动相关政策的制定。近期,国家金融监督管理总局发布的《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),拟放宽保险公司新能源商业车险自主定价系数范围。

  在甘玉涛看来,自主定价系数的扩大,放大了保险公司精算团队的自主权,使得新能源车险更加“市场化”,能够对乘用车有一定的促进作用,但商用车的投保难度依然大,很多地方的新能源商用车只能勉强上交强险维持局面,未来仍然需要找到车主、保险公司、新能源车企几方的共赢点。

  王长泰则表示,提升新能源商业车险的自主定价系数,会使更多险企愿意投放更多资源去改善其对新能源车险的定价能力,继而使整个行业提高对新能源车车险的定价基准精确度。但需要指出的是,新能源汽车技术更新快,保险公司需要不断收集数据,调整其风险评估和定价策略,这些因素都为车险行业带来挑战。

特斯拉入局保险经纪 新能源车险定价难题何解  第2张

  记者了解到,针对行业难点,各方也在寻求并探索解决方案。

  比如,律商风险推出了新能源车专属数据库,帮助保险公司从车型级别、电池种类、电机功率、电池容量等多个维度了解新能源车的风险暴露特征。通过这一数据库,保险公司能够更准确地评估新能源车的风险水平,为后续的保险产品设计提供有力支持。

  此外,互联网保险代理平台“蚂蚁保”近期与多家保险公司合作,共同研发上线了车险“联合定价”技术。蚂蚁保车险新能源车业务负责人张怡文向记者表示:“原来的车险定价是以车的维度,通过车的相关数据来定价,对于用户的数据则是静态维度。但是车辆实际是否由投保人开?驾驶习惯如何?这些数据保险公司没有,所以我们从人车关系、人人关系的建立上,与保司进行联动,确定一个相对比较合理的定价。”

  可以看到的是,业内的诸多探索方向与海外的UBI(基于使用量定价的保险)车险有类似的地方。那么,海外的保险经验是否能为国内的新能源车险带来借鉴意义?

  对此,王长泰表示,使用UBI车险模式具有多种优势,如准确的风险评估使险企可更公平地定价、鼓励安全驾驶、减少索赔欺诈。在UBI模式下,保费基于驾驶行为,安全驾驶的司机可以享受更低的费率。此外,这种模式根据实际行驶的里程收费,较少开车的司机可以节省费用。换句话说,险企亦有可能因UBI模式使车险保费收入减少。此外,实施UBI模式,需要安装远程信息处理设备,可能推高在实施前期的营运成本。在这一定价机制下,还涉及隐私问题与数据所有权等法律问题。