8月9日,金融监管总局披露,截至二季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元,同比增长6.6%。其中,大行本外币资产总额185.1万亿元,同比增长7.9%,占比42.7%;股份行本外币资产总额72.1万亿元,同比增长3.7%,占比16.7%。

  上半年,商业银行累计实现净利润1.3万亿元,同比增长0.4%(一季度为0.7%)。平均资本利润率为8.91%,较上季末下降0.65个百分点。平均资产利润率为0.69%,较上季末下降0.05个百分点。

  截至二季度末,商业银行(法人口径,下同)不良贷款余额3.3万亿元,较上季末减少272亿元;商业银行不良贷款率1.56%,较上季末下降0.03个百分点。

  净利润增速继续放缓

  上半年商业银行净利润为12574亿元,同比增长0.36%,较一季度增速下降0.3个百分点,增速继续放缓,但放缓速度有所收窄,2023年全年增速为3.24%。

  分银行类型看,上半年大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净利润分别为6268亿元、2737亿元、1788亿元、101亿元、1530亿元、149亿元,增速为-2.87%、1.41%、4.32%、-1.94%、5.96%、28.45%。

上半年商业银行净利润同比增长0.4% 净息差持平于一季度  第1张

  对比一季度,上半年大行利润下滑速度有所缓解,一季度为-4.57%;股份行、城商行利润增速有微幅提升,分别至1.41%、4.32%,但提升并不明显;民营银行增速则首次出现负增长,为-1.94%,一季度为6.25%,2023年为15.91%;农商行、外资行净利润增速有所下降,农商行降幅近10个百分点,外资行增速相对较高主要由于去年基数低。

  目前大行均未发布半年报,股份行中的浦发银行发布了业绩快报。财报显示,上半年该行归属于上市公司净利润增速为16.64%,一季度增速为10.04%,2023年为-28.28%,与股份行整体趋势一致,呈逐季提升趋势。

  据企业预警通显示,目前有18家城商行发布了半年报,有2家净利润增速为负,为温州银行、泉州银行;8家增速超过10%,山西银行、新疆银行、烟台银行增速位居前三,增速均超过20%。

  暂无民营银行发布半年报,但从民营银行人士反馈来看,业务经营变得更加困难是普遍现象。

  分析来看,商业银行净利润继续保持稳健,主要与信贷规模继续保持相对较高增长和资产质量改善有关。数据显示,截至二季度末,商业银行正常贷款余额为2060635亿元,同比增长8.72%,高于总资产6.6%的增速;一季度正常贷款增速为9.90%,总资产增速为8.1%,即正常贷款增速降幅小于总资产增速降幅。

  资产质量方面,截至二季度末,商业银行不良贷款余额为33398亿元,较一季度末减少272亿元;不良率为1.56%,较一季度下降0.03个百分点。业绩改善的股份行、城商行不良贷款余额未明显增加,不良率持平或下降;民营银行不良贷款余额未明显增加,但不良率环比提升0.03个百分点,显示二季度贷款增长或环比下降。

  净息差持平于1.54%

  此次商业银行主要监管指标情况表一大亮点是净息差走稳,上半年为1.541%(数据来源于表格,小数点为3位,与页面表格两位数有差别,后同),一季度为1.544%,超出市场预期,此前银行业人士普遍认为净息差会继续走低。分析来看,净息差走稳主要与压降负债有关,央行曾在二季度对手工补息进行规范。

  “虽然新发放贷款利率在2Q24仍有走低,但禁止手工补息、存款成本调控等因素有效对冲息差下行压力。”中金公司此前分析。国盛证券此前测算称,规范手工补息对净息差改善效果主要是大行、股份行,且股份行效果更大。

  分银行类型看,大行、民营银行、外资行上半年净息差继续下行,但降幅明显收窄;股份行则出现回升。

上半年商业银行净利润同比增长0.4% 净息差持平于一季度  第2张

  商业银行主要指标分机构类情况表显示,上半年股份行净息差为1.634%,一季度为1.620%,环比提升0.014个百分点。以浦发银行为例,该行在业绩快报中对于业绩回升时提到,实现净息差企稳。

  “从近两个月情况看我们的净息差是环比有所改善。”民生银行相关领导6月26日在该行2023年度股东大会上表示。一季度民生银行净息差为1.38%。

  6月25日,招商银行行长王良在该行2023年度股东大会上也谈到,总体来看,银行的净息差今年可能会进一步下行,全年水平可能会处于相对底部,再下降的空间不大。

  上半年大行净息差为1.459%,一季度为1.469%,环比仅下降0.01个百分点,而一季度较2023年大幅下降0.15个百分点。6月27日,建设银行行长张毅在该行2023年度股东大会上曾谈到净息差压力,“当前宏观面回升向好,但仍面临诸多挑战。从银行业看,2023年以来LPR累计下调了3次,全行业息差普遍下行,对稳收入、稳增长压力加大。”

  数据还显示,商业银行资本指标保持稳健。截至2024年二季度末,商业银行(不含外国银行分行)资本充足率为15.53%,较上季末上升0.1个百分点;一级资本充足率为12.38%,较上季末上升0.04个百分点;核心一级资本充足率为10.74%,较上季末下降0.02个百分点。

  (文章来源:21世纪经济报道)